NOTRE OFFRE

Offrir des solutions d'investissement « sur-mesure » en fonction d'un cahier des charges établi avec les clients et leurs conseils. La philosophie d'investissement proposée par Sunny AM repose sur les principes suivants :

  • Une analyse macroéconomique indépendante définisant un scénario global d'investissement réalisé par l'équipe de gestion.

  • Une gestion de conviction avec des choix d'allocation marqués pouvant s'écarter des indices de référence.

  • Une indépendance dans le choix des thèmes d'investissement.

Types de mandats proposés :

1
Gestion prudente / obligataire
2
Gestion équilibrée
3
Gestion discrétionnaire
4
Gestion actions PEA

L'univers d'investissement couvre toutes les classes d'actifs, la gestion est évolutive et fonctionne en architecture ouverte pour investir sur des thématiques et des zones géographiques qui ne sont pas couvertes par l'équipe de gestion (ex : pays émergents).Dans le cadre des stratégies de rendement, Sunny AM met à disposition un niveau de reporting précis permettant de :

  • Connaitre le rendement actuariel et la durée de vie moyenne du portefeuille,

  • Anticiper les flux de trésorerie prévisionnels,

  • Mesurer précisément les contributions à la performance.