NOTRE OFFRE

Le conseil en investissement en sélection d’OPCVM (compte-titres et assurance-vie)
répond aux principes suivants :

  • Une gestion de conviction avec des choix d’allocation marqués.

  • Une indépendance dans le choix des thèmes d’investissement et des fonds sélectionnés.

  • Une flexibilité et une réactivité pour profiter des opportunités de marché.

  • Un large univers d’investissement permettant d’associer les expertises des meilleurs gestionnaires afin de capter la performance des zones et thémes d’investissement les plus dynamiques.

  • Une expertise en multi-gestion afin de sélectionner les fonds offrant les meilleurs moteurs de performance selon le profil sélectionné.

Construction des allocations selon les profils
de gestion:

Comité d’investissement mensuel et trimestriel : élaboration d’un scénario macroéconomique à moyen terme :

  • - Analyse du consensus de place et tendances
  • - Suivi d’indicateurs de marchés (volatilité, prime de risque, spread de crédit ...)

Anticipation du cycle économique et identification des thémes d’investissement :

  • - Actions
  • - Obligations
  • - Monétaire/Devises

Sélection et pondération des supports d’investissement :

  • - Contrôle de l’éligibilité des fonds
  • - Contröle des risques